Nabídka služeb svěřenského fondu

Svým klientům nabízíme nejen komplexní správu svěřenství, ale i diskrétní služby svěřenských správců dle českého právního řádu. Naší silnou stránkou je především poradenství při zakládání svěřenských fondů a s nimi spojená následná správa. Poskytujeme služby i těm klientům, kteří dávají přednost správě svěřenského fondu vlastními silami nebo potřebují odborný dohled v průběhu činnosti svého fondu.


Co od nás můžete očekávat? / Co nabízíme?


1. Poradenství


Ilustrační obrázek
  • provedeme podrobnou analýzu vašich potřeb, priorit i záměru,
  • společně probereme vhodné varianty založení svěřenského fondu (SF) a uvedeme Vás do jejich problematiky,
  • navrhneme nejlepší způsob spravování fondu, vyhodnotíme investiční rizika a daňové zatížení nejen fondu, ale i obmyšleného,
  • dáme Vám prostor ujasnit si kroky, které Vás mají nasměrovat k tomu, abyste se mohli správně rozhodnout a nastavit optimální podmínky vedoucí k dlouhodobému naplnění vámi stanovených cílů, kterých byste rádi založením fondu dosáhli. 


2. Založení fondu


  • vytvoříme návrh zakladatelské smlouvy a statutu svěřenského fondu dle parametrů, které si společně stanovíme v rámci poradenské činnosti,
  • zajistíme notářský zápis založení fondu včetně dalších kroků, které se založením souvisí (založení bankovního účtu, registrace na finančním úřadě, převod vašeho majetku do majetku fondu).


3. Správa fondu


Ilustrační obrázek
  • jedná se především o obhospodařování majetku fondu a naplňování jeho účelu,
  • pravidelný reporting a evidence potřebných výkazů,
  • zasílání výroční zprávy,
  • komunikace s orgány dohledu,
  • úschova dokumentace,
  • vedení účetnictví,
  • zpracování a podání daňových přiznání.


4. Dohled


Nevyužijete-li našich služeb spojených se správou, můžete nás pověřit dohledem nad činnostmi správce fondu a pravidelným interním auditem. Pouze takto zajistíte bezchybné fungování fondu v budoucnosti.



Zaujala vás možnost zřízení svěřenského fondu? Přijďte se poradit s našimi APLU specialisty. Hned budete vědět, zda se vám založení fondu vyplatí a jak dále postupovat. Rádi vám nabídneme také i jiné alternativy, které budou ve vaší životní situaci výhodnější.

Vyplňte kontaktní formulář a my Vás co nejdříve zkontaktujeme!


Ovládací prvek Obrázek
4341návštěv za poslední měsíc